Un réglage d'import vous permet de conserver dans easyReco la structure d'un document importé (de type Excel ou CSV) afin qu'easyReco trouve automatiquement les informations qu'il contient lors de l'import. Utilisez cette fonctionnalité si vous importez régulièrement des fichiers qui ont la même structure.

Pour créer un réglage d'import, allez dans "Préparation d'un envoi", soit via le bouton bleu si vous êtes sur la page d'accueil, soit dans le menu à gauche de l'écran.

Au bas de votre page "Préparation d'un envoi", dans la partie "Destinataires" , cliquez sur le bouton "Importer un fichier de destinataires".

Vous accédez à une fenêtre vous permettant d'importer et de paramétrer les données de votre fichier pour easyReco.

Choisissez dans la liste déroulante "Application" l'application ou le type de fichier que vous souhaitez importer.

Vous pouvez importer les types de fichiers suivants :

• Excel (*.xls ou *.xlsx) : choix par défaut, il s'agit du format standard de la suite Microsoft Office
• CSV avec choix (*.csv) : fichier de données structurées très répandu

Cliquez sur "Sélectionner", puis choisissez le fichier à importer en naviguant dans les répertoires de votre ordinateur.

La sélection "Non" pour "Importer la première ligne du fichier" (sélection par défaut) permet de ne pas prendre en compte le texte de la première ligne de votre fichier.

Cliquez sur le bouton "Paramétrer l'importation" pour régler l'importation de vos données dans easyReco.

Cette étape vous permet de définir la structure de votre fichier.

Sur la partie gauche (en orange ci-dessus), vous retrouvez les champs d'adresses existants dans easyReco. Sur la partie droite (en rouge ci-dessus), vous avez accès aux champs contenus dans votre fichier. Pour chaque champ easyReco, vous pouvez définir quel champ de votre fichier est à importer.

Sélectionnez les champs de votre fichier correspondant aux champs attendus par easyReco.

Puis, au bas de la page, dans la partie "Enregistrement du réglage", donnez un nom à votre réglage.

Puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Votre réglage est alors enregistré. Cliquez enfin sur le bouton "Importer" pour importer votre fichier.

Lors de l'import d'un fichier, vous pourrez réutiliser ce réglage, vous évitant ainsi de devoir refaire la sélection des champs.

 

Vous souhaitez utiliser un réglage d'import existant ?

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